‹ Back

سرمایه‌گذاری خانواده ترامپ در ارزهای دیجیتال: جاه‌طلبی میلیارد دلاری یا قمار قدرت؟

(دن تولی) -- خانواده ترامپ که مدت‌هاست با املاک و مستغلات، برندها و قدرت سیاسی در ارتباط هستند، اکنون با جاه‌طلبی‌های به همان اندازه شدید، وارد دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند.

15/04/2025

در حرکتی که دنیای امور مالی و فناوری را تکان می‌دهد، اعضای خانواده دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال ورود به اکثر بخش‌های دنیای ارزهای دیجیتال هستند.

با مجموعه پر زرق و برق NFT، پروژه‌های بلندپروازانه امور مالی غیرمتمرکز DeFi))، برنامه‌هایی برای انتشار استیبل کوین خود، تب جنجالی میم کوین و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در استخراج بیت کوین، به نظر می‌رسد خانواده ترامپ ردپای عمیقی بر این دنیای دیجیتال ثروتمند اما بی‌ثبات گذاشته‌اند.

برآوردهای مبتنی بر داده‌های عمومی گردآوری‌شده توسط بلومبرگ، ارزش دفتری کل این پروژه‌ها را به مرز یک میلیارد دلار نزدیک می‌کند، رقمی شگفت‌انگیز حتی در اصلاح شدید اخیر بازار. چه چیزی این خانواده‌ی ثروتمند را به سمت ورود تهاجمی به صنعتی سوق می‌دهد که خود ترامپ زمانی آن را «کلاهبرداری» نامیده بود؟

از انتقاد تند تا «آغوش گرم»

کمتر کسی روزهای اولیه‌ای را فراموش خواهد کرد که دونالد ترامپ، ثروتمندترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا، منتقد سرسخت بیت کوین و دنیای ارزهای دیجیتال بود.

او بیت کوین را «کلاهبرداری» و «رقیبی برای دلار آمریکا» نامیده و خواستار وضع مقررات «بسیار سختگیرانه» شده است. این یک موضع سختگیرانه است که منعکس کننده شک و تردید سیاسی سنتی نسبت به طبقات دارایی نوظهور، غیرمتمرکز و سخت کنترل است.

اما اوضاع در چند سال گذشته، به ویژه از زمان دومین کمپین انتخاباتی او، به طرز چشمگیری تغییر کرده است. ترامپ که با رقابت شدید روبرو بود و نفوذ روزافزون جامعه ارزهای دیجیتال را درک می‌کرد، یک حرکت «تغییر جهت» چشمگیر انجام داد. او آشکارا شروع به پذیرش کمک‌های مالی از طریق ارزهای دیجیتال برای کمپین خود کرد، در رویدادهای صنعتی حضور یافت و از بسیاری از رهبران برجسته این حوزه حمایت مشتاقانه‌ای دریافت کرد.

با بازگشت به عرصه سیاسی، تعهدات آمریکا در قبال ارزهای دیجیتال آشکارتر می‌شود. به گفته منابع، رئیس جمهور ترامپ دستورات اجرایی را امضا کرده یا قول داده است که امضا کند تا ایالات متحده را به قطب جهانی ارزهای دیجیتال تبدیل کند. انتصاب چهره‌های طرفدار صنعت مانند دیوید ساکس، سرمایه‌گذار خطرپذیر و بو هاینز، سیاستمدار، به عنوان نماینده و مشاور، این پیام را بیشتر تقویت می‌کند.

اسوار پراساد، استاد دانشگاه کرنل و متخصص تجارت بین‌الملل و سیاست اقتصادی، نظر هوشمندانه‌ای ارائه داد: «به نظر می‌رسد خانواده ترامپ در تلاشند تا پیش از اجرایی شدن مقررات جدید و شفاف‌تر، جایگاه گسترده‌تر و قوی‌تری در صنعت ارزهای دیجیتال به دست آورند. این اقدام می‌تواند ارزش دارایی‌های دیجیتال را به شدت افزایش دهد.»

 

این می‌تواند یک شرط‌بندی دوگانه باشد. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های تجاری پرسود بهره ببرند و همزمان تصویر خود را به عنوان رهبران مدرنی که از نوآوری‌های تکنولوژیکی حمایت می‌کنند، در نظر جمعیتی پویا از رأی‌دهندگان و سرمایه‌گذاران تقویت کنند.

NFTها: اولین دروازه شما به دنیای ارزهای دیجیتال

در پایان سال ۲۰۲۲، دونالد ترامپ اولین حضور رسمی خود را در دنیای ارزهای دیجیتال، نه از طریق یک پروژه مالی پیچیده، بلکه از طریق مجموعه «کارت‌های تجاری ترامپ» خود، که یک اقدام کاملاً شخصی و بازاریابی بود، انجام داد. اینها توکن‌های غیرقابل تعویض ((NFT هستند - اقلام دیجیتالی منحصر به فردی که او را در لباس‌ها و ژست‌های متنوعی، از ابرقهرمان گرفته تا فضانورد و کابوی، به تصویر می‌کشند.

گفته می‌شود این ایده منحصر به فرد توسط بیل زونکر، دوست قدیمی ترامپ و بنیانگذار شرکت آموزشی و سمیناری معروف «The Learning Annex» ابداع شده است. کلکسیون‌های NFT نه تنها به دلیل تازگی‌شان، بلکه به دلیل جذابیت نام دونالد ترامپ نیز به سرعت به موضوع داغی تبدیل شدند. تاکنون چهار مجموعه منتشر شده است و طبق اسناد افشای مالی شخصی ترامپ، میلیون‌ها دلار درآمد ایجاد کرده‌اند.

ترامپ علاوه بر فروش کارت‌های دیجیتال، یک مهمانی شام مجلل نیز منحصراً برای کسانی که مقادیر زیادی NFT یا نسخه‌های ویژه خریداری کرده بودند، برگزار کرد. این اقدام، روشی هوشمندانه برای ایجاد یک جامعه است که خریداران NFT را به طرفداران وفادار و همچنین کلکسیونرها تبدیل می‌کند و یک اکوسیستم کوچک پیرامون یک برند شخصی ایجاد می‌کند.

شروع با NFTها می‌تواند به عنوان یک آزمایش هوشمندانه تلقی شود که ریسک قانونی و مالی کمتری نسبت به پروژه‌های DeFi یا استیبل کوین دارد و به خانواده ترامپ کمک می‌کند تا با سازوکار عملیاتی و روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوند.

کارت‌های معاملاتی دیجیتال ترامپ در قالب NFT

دیفای و استیبل کوین‌ها: ایجاد پایه و اساس یک امپراتوری مالی دیجیتال

اگر NFTها را نشانه بگیریم، پروژه مالی ورلد لیبرتی که در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام شد، نشان می‌دهد که خانواده ترامپ جاه‌طلبی‌های بسیار بزرگ‌تری برای ساخت اکوسیستم مالی دیجیتال خود دارند. شرکت مالی ورلد لیبرتی (World Liberty Financial ) هدف خود را توسعه خدمات مالی غیرمتمرکز (( DeFi  اعلام کرده است، حوزه‌ای رو به رشد که تراکنش‌های مالی مانند وام‌دهی، قرض گرفتن و تجارت را بدون نیاز به واسطه‌های بانکی سنتی امکان‌پذیر می‌کند.

اگرچه خدمات اصلی مانند وام‌دهی کریپتو هنوز رسماً راه‌اندازی نشده‌اند، اما این پروژه پتانسیل اقتصادی چشمگیری را نشان می‌دهد. طبق گزارش‌ها، شرکت مالی ورلد لیبرتی میلیون‌ها دلار برای جمع‌آوری ارزهای دیجیتال پلتفرم‌های اصلی، از جمله اتر (ETH ) و ترون (( TRX، بلاکچین‌های محبوب برای ساخت برنامه‌های DeFi، هزینه کرده است.

ساختار مالکیت و سودآوری پروژه نیز قابل توجه است. طبق گزارش‌ها، دونالد ترامپ از طریق شرکت دیگری به نام DT Marks DeFi LLC، 60 درصد سهام را در اختیار دارد. مهمتر از آن، در قرارداد آمده است که او تا ۷۵٪ از سود خالص حاصل از فروش توکن پروژه را دریافت خواهد کرد.

تا پایان ماه مارس امسال، World Liberty مبلغ هنگفت ۵۵۰ میلیون دلار از طریق فروش خصوصی توکن‌های 2i جمع‌آوری کرده بود. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده‌ی جذابیت بالای این پروژه است، اگرچه در این مرحله‌ی اولیه، بخش زیادی از این جذابیت ممکن است به دلیل اعتبار و نام خانواده‌ی ترامپ باشد تا خود فناوری یا محصول.

نه تنها ترامپ، بلکه سه پسرش، دونالد جونیور، اریک و بارون ترامپ نیز در نقش «مشاوران وب۳» به طور فعال در این پروژه مشارکت داشتند. آنها مرتباً از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود، با میلیون‌ها دنبال‌کننده، برای تبلیغ World Liberty Financial استفاده می‌کنند و سهم بسزایی در جلب توجه و جمع‌آوری کمک‌های مالی دارند.

فراتر از دیفای، در ۲۵ مارس، شرکت World Liberty Financial با رونمایی از برنامه‌های خود برای صدور USD1، یک استیبل کوین با نسبت ۱:۱ به دلار آمریکا، همچنان به شگفتی‌سازی ادامه داد. USD1 روی بلاکچین‌های محبوبی مانند اتریوم و Binance Smart Chain فعالیت خواهد کرد و توسط دارایی‌های بسیار نقدشونده و امن مانند اوراق قرضه کوتاه‌مدت خزانه‌داری ایالات متحده، سپرده‌های بانکی و سایر ارزهای فیات پشتیبانی خواهد شد.

این اقدام تقریباً همزمان با تصویب لایحه تاریخی مجلس نمایندگان ایالات متحده برای تنظیم استیبل کوین‌ها انجام شد که حمایت نادر دو حزبی، از جمله شخص رئیس جمهور ترامپ را به دست آورد. این همزمانی، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد یک محاسبه استراتژیک برای پیش‌بینی تحولات قانونی و ایجاد مزیت پیشگامی در فضای استیبل‌کوین، که بستر بسیاری از فعالیت‌های دنیای کریپتو محسوب می‌شود، دامن زده است.

سکه‌های میم: تب سوداگری و درس‌های گران‌قیمت

علاوه بر پروژه‌های اساسی‌تر و بلندمدت‌ترشان، ترامپ‌ها از حوزه حاصلخیز اما پرخطر کوین‌های میم نیز غافل نیستند. میم کوین‌ها، ارزهای رمزنگاری‌شده‌ای هستند که از پدیده‌های آنلاین الهام گرفته شده‌اند و اغلب به عنوان یک شوخی ایجاد می‌شوند و ارزش آنها عمدتاً بر اساس هیاهوی جامعه است، نه بر اساس اصول فنی یا کاربرد عملی.

کمی قبل از مراسم تحلیفش در ژانویه، ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ دو کوین میم به نام خود، چه به طور همزمان و چه به صورت متوالی، راه‌اندازی کردند. ورود سکه‌ای به نام قدرتمندترین زوج آمریکا، فوراً شور و هیجانی در بازار ایجاد کرد. قیمت در مدت کوتاهی افزایش یافت و توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی و رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

این شور و شوق به شرکت‌هایی که با خانواده ترامپ در ارتباط هستند، اجازه داده است تا سودهای کلانی به دست آورند. تخمین زده می‌شود که تنها در ماه ژانویه، حداقل ۱۱.۴ میلیون دلار کارمزد تراکنش از تراکنش‌های این کوین‌های میم ایجاد شده است. با این حال، به دلیل ماهیت سوداگرانه و بسیار ناپایدار سکه‌های میم، این «جشن» زیاد دوام نیاورد. سکه میم ملانیا ترامپ با سقوط چشمگیری روبرو شده و ۹۰ درصد از ارزش خود را نسبت به اوج خود از دست داده است.

شایان ذکر است که طبق گزارش‌ها، دو شرکت CIC Digital و Fight Fight Fight LLC که روابط نزدیکی با خانواده ترامپ دارند، تا ۸۰ درصد از کل عرضه این کوین‌های میم را در اختیار دارند. گفته می‌شود این حجم عظیم توکن‌ها «باز» شده‌اند و ممکن است به تدریج طی سه سال آینده به بازار فروخته شوند.

داشتن بخش بزرگی از موجودی و داشتن یک برنامه آزادسازی بلندمدت نشان می‌دهد که با وجود اینکه این یک کوین میم است، صرفاً یک بازی یک‌باره نیست، بلکه ممکن است بخشی از یک استراتژی مالی محاسبه‌شده با هدف به حداکثر رساندن سود بالقوه باشد. اما سقوط سکه میم ملانیا همچنین به عنوان یک هشدار جدی عمل می‌کند که سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که صرفاً بر اساس هیاهو و جنجال هستند، می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

ETFها و استخراج بیت کوین: تصویر کلی از تنوع‌بخشی

جاه‌طلبی‌های خانواده ترامپ فراتر از ایجاد توکن یا پلتفرم خودشان است. آنها همچنین می‌خواهند در محصولات سرمایه‌گذاری رایج‌تر و بخش زیرساخت‌های اصلی صنعت مشارکت کنند.

در ماه فوریه، گروه رسانه و فناوری ترامپ (TMTG)، شرکت مادر شبکه اجتماعی Truth Social، اعلام کرد که مجموعه‌ای از محصولات سرمایه‌گذاری مرتبط با نام دونالد ترامپ را به عنوان علامت تجاری ثبت کرده است.

قابل توجه‌ترین این طرح‌ها، طرحی برای راه‌اندازی یک ETF بیت‌کوین به نام Truth.Fi است. یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF بیت کوین )که به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی آسان‌تر به بیت کوین را از طریق بازارهای سهام سنتی می‌دهد، گامی بزرگ در جهت نزدیک‌تر کردن ارزهای دیجیتال به عموم مردم تلقی می‌شود.

TMTG برای راه‌اندازی این ETF با Crypto.com، یک صرافی بزرگ و بسیار شناخته‌شده‌ی جهانی ارزهای دیجیتال، همکاری خواهد کرد. شایان ذکر است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ((SEC پیش از این اطلاعیه‌ای مبنی بر قصد خود برای شکایت از Crypto.com به دلیل معاملات اوراق بهادار ثبت نشده ارسال کرده بود. اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC ) تحقیقات خود را در ماه مارس مختومه اعلام کرد و راه را برای همکاری احتمالی با TMTG هموار ساخت.

خانواده ترامپ نه تنها خود را به محصولات مالی محدود کرده اند، بلکه وارد حوزه استخراج بیت کوین نیز شده اند. استخراج بیت‌کوین فعالیتی است که در آن از قدرت محاسباتی عظیم برای ایجاد بیت‌کوین‌های جدید استفاده می‌شود که به عنوان ستون فقرات امنیتی شبکه عمل می‌کنند. در اواخر ماه مارس، خانواده او شرکت Hut 8 Corp، یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های استخراج بیت کوین در آمریکای شمالی را خریداری کردند.

گزارش شده است که این شرکت با orp همکاری خواهد کرد

این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ در ژوئن ۲۰۲۴ جلسه‌ای خصوصی با رهبران شرکت‌های بزرگ استخراج بیت‌کوین در تفرجگاه خود در مارالاگو برگزار کرد. طبق گزارش‌ها، در این جلسه، ترامپ قول داده است که در صورت انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور، از صنعت استخراج بیت‌کوین ایالات متحده محافظت و حمایت کند. ایجاد شرکت آمریکایی بیت‌کوین را می‌توان گامی محکم در جهت تحقق این تعهد دانست، ضمن اینکه نشان‌دهنده تمایل به کنترل برخی از زیرساخت‌های حیاتی دنیای ارزهای دیجیتال در داخل ایالات متحده نیز هست.

دو پسر رئیس جمهور دونالد ترامپ، اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور، خود را وارد عرصه ارزهای دیجیتال کرده‌اند و یک پروژه جدید استخراج بیت کوین به نام «بیت کوین آمریکایی» راه‌اندازی کرده‌اند. برادران ترامپ که در دنیای سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شناخته شده هستند، در حال ادغام شرکت خود، American Data Centers، با گروه بزرگ استخراج ارزهای دیجیتال Hut 8 Mining هستند تا یک شرکت جدید تشکیل دهند.

خانواده ترامپ ۲۰٪ از سهام این شرکت را در اختیار خواهند داشت و ۸۰٪ باقی‌مانده توسط شرکت Hut 8 کنترل خواهد شد. طبق گزارش وال استریت ژورنال، Hut 8 تقریباً ۶۱۰۰۰ دستگاه استخراج از سیستم مرکز داده عظیم خود را برای این معامله فراهم خواهد کرد.

اگرچه بسیاری از سکه‌های دیگر مانند اتریوم، تتر و دوج کوین نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما بیت کوین همچنان "استاندارد طلایی" در دنیای ارزهای دیجیتال است. بیت‌کوین قدیمی‌ترین و باارزش‌ترین سکه است که برای رمزگشایی و ایجاد توکن‌های جدید، یک فرآیند محاسباتی انرژی‌بر را طی می‌کند.

اریک ترامپ، که اکنون مدیر ارشد استراتژی در شرکت امریکن بیت کوین است، آن را به عنوان «پوششی» در برابر خطرات ناشی از سبد املاک و مستغلات خانواده می‌بیند. او حتی پیشنهاد داد که این شرکت ممکن است در آینده یک «صندوق ذخیره بیت‌کوین» راه‌اندازی کند و سهام خود را به صورت عمومی عرضه کند.

دونالد ترامپ جونیور در یک بیانیه مطبوعاتی این را «فرصتی عظیم» خواند و بر اعتقاد راسخ خانواده‌اش به بیت‌کوین و چشم‌اندازهای سودآوری که در صورت به‌کارگیری کارآمد عملیات استخراج می‌تواند به همراه داشته باشد، تأکید کرد.

آیا یک امپراتوری ارز دیجیتال در حال شکل‌گیری است؟

کمپبل هاروی، استاد امور مالی دانشگاه دوک، نفوذ گسترده خانواده ترامپ را اینگونه خلاصه کرد: «وقتی به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال فکر می‌کنید، دیگر فقط داشتن بیت‌کوین مطرح نیست. ترامپ و خانواده‌اش در همه چیز از وام‌های غیرمتمرکز، استیبل‌کوین‌ها، انواع مختلف دارایی‌های دیجیتال، استخراج بیت‌کوین و موارد دیگر مشارکت دارند.»

این مشارکت گسترده و متنوع، تصویری پیچیده ارائه می‌دهد. از یک سو، این نشان‌دهنده‌ی شرط‌بندی روی پتانسیل رشد بلندمدت صنعت ارزهای دیجیتال است و چشم‌انداز استراتژیک خانواده و توانایی آن‌ها در درک سریع روندها را نشان می‌دهد. با این حال، این موضوع همچنین سوالاتی را در مورد انگیزه‌های واقعی مطرح می‌کند. آیا این صرفاً یک ابتکار تجاری است، یا یک محاسبه سیاسی پنهان برای بهره‌برداری از حمایت جامعه کریپتو جهت سوق دادن سیاست‌های آینده به سمت مطلوب وجود دارد؟

اگرچه سود نزدیک به ۱ میلیارد دلار روی کاغذ چشمگیر به نظر می‌رسد، اما ماهیت بی‌ثبات بازار ارزهای دیجیتال به این معنی است که این ارزش می‌تواند به طرز چشمگیری تغییر کند. علاوه بر این، ریسک‌های قانونی و نظارتی و همچنین موفقیت یا شکست پروژه‌های منفرد همچنان پابرجا هستند.

این اقدام خانواده ترامپ توجه زیادی را به خود جلب کرده است، به خصوص در زمانی که بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تغییرات سیاست‌ها و مقررات، نوسانات قابل توجهی را تجربه می‌کند. سرمایه‌گذاری سنگین این خانواده قدرتمند در استخراج بیت‌کوین می‌تواند برای سرمایه‌گذاران نهادی که نقش کلیدی در تأیید تراکنش‌ها و تضمین امنیت سیستم بلاکچین دارند، موهبتی باشد.

برای سرمایه‌گذاران خرد، این رویداد می‌تواند به معنای تغییرات زیادی باشد. راه‌اندازی یک پروژه استخراج در مقیاس بزرگ مانند بیت‌کوین در ایالات متحده می‌تواند بر عرضه بیت‌کوین و نوسانات قیمت آن تأثیر بگذارد، به خصوص از آنجایی که احساسات کوتاه‌مدت بازار اغلب تحت تأثیر رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

از دیدگاه نظارتی، با برجسته‌تر شدن استخراج بیت‌کوین، ممکن است مقررات جدیدی در مورد محیط زیست و مصرف انرژی پیشنهاد شود. آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده ((EPA اعلام کرده است که تأثیرات اقلیمی استخراج سکه را بررسی خواهد کرد. از نظر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، این پروژه می‌تواند محصولات مالی جدیدی را در رابطه با استخراج بیت‌کوین ایجاد کند و به سرمایه‌گذاران کمک کند تا سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع سازند.

مطمئناً ورود خانواده ترامپ به صنعت ارزهای دیجیتال همچنان توجه ویژه محافل مالی، فناوری و سیاسی را به خود جلب خواهد کرد. آیا آنها قادر خواهند بود با موفقیت یک امپراتوری کریپتوی پایدار بسازند، یا این فقط یک قمار چند میلیارد دلاری خطرناک دیگر در عصر دیجیتال بی‌ثبات است؟ فقط زمان مشخص خواهد کرد، اما واضح است که خانواده ترامپ ردپایی فراموش‌نشدنی بر نقشه جهانی ارزهای دیجیتال گذاشته‌اند.

(معامله گران بازارهای کریپتو معمولا ازنوسانات این بازار، نفع یاضررمی برند.نوسانات بازارکریپتوبیش ازسایربازارها تحت تاثیراخبارسیاسی اقتصادی هست بنابراین افرادی که بتوانند حوادث سیاسی یااقتصادی راازقبل پیشبینی کنند دراین بازار می توانند سودهای بسیاری بدست آورند.اما این مربوط به افرادعادی است.فرض کنید که شما کسی باشیدکه خودباعث ایجادهیجانات غیرعادی دراقتصادجهانی یا امورسیاسی است وتصورکنیدچه سودی ازایجادهیجانات می توانیدببرید-م)